灵活多元

高端理财产品在投资范围、创新空间等方面较为灵活,投资策略多元丰富。可根据投资者的风险偏好和流动性偏好,量身定制不同风险收益特征的产品,满足高净值客户多方位的资产配置需求。

善握机会

投资团队专注于大类资产配置和捕捉市场在不同时期的投资机会。在绝对收益方面,我们追求低波动下的长期正收益;在相对收益方面,我们追求相对市场的超额收益。

严控风险

控制风险就是在为客户创造价值。投资部门设立严格的阶梯式风控制度,会根据市场的变动和产品净值的变化,及时调整产品仓位,力争降低产品净值的波动幅度。同时,专户产品设有严格的 “预警线”和“止损线”,重视产品的风险控制和投资纪律。

费率灵活

采取固定+浮动的收费方式。产品运作达到收益目标之后可适当提取业绩报酬。提取业绩报酬的设置使得产品在进攻的同时注重防守性。未达到收益目标,仅收取基本费用。仅对超过收益目标的部分收取业绩报酬。

产品类别齐全
投资策略丰富

细水长流系列

本系列主要采用量化对冲策略、FOF资产配置策略和可转债投资策略来构建投资组合。严格控制产品回撤,力争为投资者实现长期、稳健的收益回报。

欣欣向荣系列

本系列主要通过综合运用高分红、龙头精选、商业模式、大宗交易等策略来构建投资组合。力争在净值波动较小的前提下,努力为投资者实现长期正收益。

凤鸣朝阳系列

本系列主要采用有机增长策略来构建投资组合。在有效控制净值波动的前提下,平滑投资收益曲线,为投资者实现较为稳健的中等投资收益。

骄阳似火系列

本系列主要通过综合运用逆向投资策略、海外投资策略来构建投资组合。严选投资标的、坚持价值投资,追求在一定波动范围内,为投资者创造较好投资收益。

精选专户产品

细水长流系列

  • 广添鑫可转债广添鑫可转债1号 | 代码:275945

    产品优势:利用可转债兼具股债双性的特点,搭配优质个股,力求构建穿越牛熊的投资组合。采用分段式仓位管理,追求在净值低波动的情况下,为投资者创造稳健的投资收益。

欣欣向荣系列

  • 广发致远广发致远1号 | 代码:275933

    产品优势:挖掘商业模式优秀的企业。通过对消费数据进行深度研究,寻找食品、家电、医药和保险等消费行业中的优秀个股,来构建投资组合。力争为投资者创造超额收益。

  • 广添鑫稳益广添鑫稳益1号 | 代码:275951

    产品优势:采用大宗交易、指数增强和股指期货对冲等策略,构建稳健收益类策略投资组合。力争把握大宗交易天然投资“安全垫”优势,见证中国科技类创新企业的成长,享受中国“工程师”红利。

高端理财 参与流程

Step1

 

第一步

预约产品咨询。客户经理和客户充分沟通,了解客户的投资偏好和风险承受能力,为客户提供符合其投资需求的产品配置建议。

Step2

 

第二步

完成合格投资者认证。根据相关法规要求,参与高端理财产品的客户需要满足:具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

Step3

 

第三步

通过预约码下单。客户经理发送产品预约码,客户通过预约码进行下单。

热点问题

高端理财产品是什么?
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高端理财产品是由公募基金公司发行的基金专户产品,具有一定投资起点和封闭期,适合投资金额较大,对资金流动性要求不高,追求资产长期稳健增值的投资者。

高端理财专户和公募基金有什么区别?
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(1)募集方式不同

公募基金是公开面向社会大众募集,对投资者没有过多的限制。高端理财专户产品是基金管理公司面向特定客户募集资金,投资者购买前需认证为合格投资者。

(2)投资起点不同

公募基金一般没有投资起点要求,1元即可参与,而高端理财专户产品具有一定投资起点,混合类产品40万起,且单个产品持有人数不超过200人。

(3)运作模式不同

公募基金一般每日可申赎,但高端理财专户产品采取封闭式管理,定期开放,没有资金频繁进出,资金环境更稳定,有利于基金经理投资管理。

(4)投资范围不同

高端理财专户在投资范围更广泛,除合同另有约定外,高端理财专户产品的投资比例限制比多数公募基金更灵活。

(5)激励机制不同

一般情况下,公募基金采取固定费率的收费方式,而高端理财专户的费率更灵活,采取固定+浮动的收费方式。产品运作达到业绩计提基准之后可适当提取业绩报酬。提取业绩报酬的设置使得产品在进攻的同时注重防守性。未达到收益目标,仅收取基本费用。仅对超过收益目标的部分收取业绩报酬。

(*:业绩计提基准不作为最低收益承诺、保证。基金有风险,投资需谨慎。)

什么是合格投资者认证?
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按照《资管新规细则》的要求,投资者购买高端理财专户产品前,需要进行合格投资者认证。具体要求如下:

(1)具有两年以上的投资经历;

(2)且满足下列三项条件之一:近三年本人年均收入不低于40万,家庭金融净资产大于300万,或家庭金融资产不低于500万。

高端理财专户产品有风险吗?
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投资高端理财专户产品的本质是参与了基金投资,所以是有风险的。根据产品不同的定位,风险级别不同,投资者可以根据自己的风险承受能力选择符合自身需求的产品。

高端理财专户产品的封闭期是多久?
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高端理财产品一般成立的第一年封闭,不开放退出;成立一年以上产品,季度开放参与和退出。

风险提示:本内容仅供参考,不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证。投资者据此操作,风险自担。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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